THE OBSERVATORYのLeslie Low、2枚目のソロ・アルバムはNick Drakeの世界に近い、オーガニックなフォーク作品となった。
2006年リリース。

収録曲
01.Little one 4:36
02.Dull boy 2:26
03.Worm 3:26
04.All things new 4:44
05.The years of a silent 6:09
06.No through road 4:14
07.The people 2:45
08.Along the way down 4:22
09.Hanging on the trees 3:52
10.Behind the woods 5:10
11.In the air 3:14